Splošna navodila za vse protokole izmenjave
Pravila za prejem in pošiljanje elektronskih dokumentov kreirate v meniju Administracija>Izmenjava>Pravila prejemanja/pošiljanja.
Pravilo za prejem pošte kreirate z gumbom Dodaj. Skozi postopek kreiranja pravila vas vodi čarovnik za pravilo.
Najprej morate izbrati protokol, po katerem želite pošiljati in/ali prejemati dokumente.
Princip nastavljanja pravil za prejemanje in pošiljanje dokumentov (v nadaljevanju izmenjava) je praktično enak za vse protokole izmenjave.
Prvi dve strani čarovnika sta specifični za vsak vtičnik izmenjave. Naslednje strani v čarovniku pa so sistemske in so za vse protokole izmenjave enaki.
Pravilo lahko naredite splošno, za vse partnerje in za vse tipe dokumentov – v tem primeru bodo dokumenti ostali v skenirnici (ali pisarni za izhodne dokumente) in jim bo potrebno ročno dodeliti tip ter partnerja, oziroma v primeru izhodnih dokumentov, boste morali te dokumente ročno poslati.
Če pa želite zadevo čimbolj zavtomatizirati, pa kje potrebmo čim bolj definirati pravila s parametri za posamezen protokol ter pošiljatelja in/ali prejemnika.
Lahko naredite splošno pravilo, ki bo veljalo za določen tip dokumentov – npr. račun preko e-pošte ali pa UJP, če veljajo za večino računov enaki pogoji. V kolikor pa ima kakšna stranka dodatne pogoje – npr. priponke v zip formatu, drug format xml podatkov – pa zanjo naredite ločeno, dodatno, bolj definirano pravilo.
Pri multicompany postavitvi je potrebno izbrati tudi lastnika podatkov – podjetje s katerega se pošilja oz. na katerega se prejema dokumente.
Spodaj smo navedli najbolj pogoste protokole in nastavitve pravil pošiljanja ter prejemanja za vsak posamezen protokol.
Če bo pravilo veljajo za vse partnerje, potem označite “nepoznan partner”. To pomeni, da se ne bo preverjalo, kdo je pošiljatelj dokumenta in bo tega potrebno ročno definirati v skenirnici.
V primeru, da imate več podjetij na eni bazi, morate za vsakega lastnika (prejemnika) naresti svoje pravilo. Podatki o partnerju in lastniku (za več podjetij) so obvezni, sicer ne morete nadaljevati s kreiranjem pravila.